В связи с проблемами в экономике страны, аннексией Крыма и военными действиями в Донецкой и Луганской областях ситуация на страховом рынке в 2014 году нестабильная и достаточно сложная. Дедал Инфо приводит основные макроэкономические показатели.

Премия, собранная всеми страховыми компаниями Украины

Согласно данными Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины за первый квартал 2014 года по сравнению с I кварталом 2013 года на 2 913,2 млн. грн. (35,6%) уменьшился объем поступлений страховых премий, объем чистых страховых премий уменьшился на 776,7 млн. грн.(15,2%).

Уменьшение валовых страховых премий произошло по таким видам страхования:

• страхование финансовых рисков (63,9%);
• страхование имущества (49,0%);
• страхование ответственности перед третьими лицами (57,7%);
• страхование кредитов (69,2%).

Однако, по сравнению с I кварталом 2013 года, вырос объем валовых страховых премий по таким видам страхования, как:

• медицинское страхование (непрерывное страхование здоровья) (26,9%);
• страхование жизни (18,1%).

Удельный вес чистых страховых премий в валовых страховых премиях за I квартал 2014 составила 82,1%, что на 19,7 п.п. больше по сравнению с I кварталом 2013 года.

Операции исходящего перестрахования в 1 квартале 2014 года уменьшились с 3 519,9 млн. грн. до 1 268,7 млн. грн. за счет спада перестрахования внутри страны, с 3 078,9 млн. грн. до 942,5 млн. грн., и существенно повлияли на динамику основных показателей деятельности страховщиков.

Отношение собранные премии /капитал страховых компаний

Этот показатель составил: 5 267,1 / 14 260,0 = 0, 37

Изменение характеризует ухудшения продаж страховых услуг, так как этот коэффициент упал на 5,8%, т.е. уменьшение капитализации рынка на 881,6 млн. грн. привело к снижению дохода от продажи страховых услуг на 2 913,2 млн. грн. Данный спад показателей обусловлен неэффективной политикой управление собственными средствами.

Взносы/ВВП

Этот показатель характеризует вклад страхового рынка в валовой внутренний продукт страны.

Он равен: 5 267,1/313 000,0 = 1,7 %, что на 1 п.п. меньше по сравнению с соответствующим периодом 2013 года. Доля чистых страховых премий к ВВП 2013 года составила 1,7%, и увеличилась на 0,3 п.п.

Страховые выплаты

Валовые страховые выплаты за I квартал 2014 увеличились на 11,2% (до 1 223,7 млн. грн.) по сравнению с I кварталом 2013 года, чистые страховые выплаты увеличились на 12,2% и составили 1 207,9 млн. грн. На увеличение чистых страховых выплат, в первую очередь, повлияли такие изменения:

на 49,4 млн. грн. (7,9%) выросли чистые страховые выплаты по автострахованию (КАСКО, ОСАГО, "Зеленая карта");
на 36,8 млн. грн.(6,6 раза) увеличились чистые страховые выплаты по страхованию кредитов;
на 32,1 млн. грн. (2 раза) выросли чистые страховые выплаты по страхованию от огневых рисков и рисков стихийных явлений.

Доля иностранного капитала в структуре страхового рынка

На страховом рынке Украины присутствуют 112 страховщиков с иностранным капиталом из 404 зарегистрированных компаний. На Австрию приходится 15,6% инвестиций, Россию – 9,8%, Казахстан – 5,5%, США – 4,8, Нидерланды – 3,8%, Францию – 2,9%, Германию – 2,1%.

В частности, украинские «дочки» иностранных компаний занимают 69% рынка страхования жизни. Если рассматривать рисковое страхование, то «иностранцы» сконцентрировали 57% рынка КАСКО, 53% — страхования «Зеленая карта», 45% — рынка «автогражданки», 43% — рынка страхования имущества и 42% — страхования медицинских расходов.

Премия на душу населения.

По состоянию на 1 апреля 2014 года численность населения Украины составила 45 млн. 377 тыс. человек.

Таким образом, премия на душу населения составила 5 267,1 / 45,38 = 116,07 грн.

По сравнению с прошлым годом данная сумма уменьшилась, и передовым фактором является спад поступлений валовых страховых премий за 3 мес. 2014 года.

Выплаты на душу населения.

Они составили 1 223,7 / 45,38= 26,97 грн.

Таким образом, наблюдается рост страховых выплат по отношению к аналогичному периоду 2014г.

Сальдо торгового баланса.

По данным Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины, по состоянию на 31.03.2014г., было оплачено премий перестраховщикам – нерезидентам на сумму 326,2 млн. грн. В то же время принято на перестрахование от нерезидентов 28,1 млн. грн.

Таким образом, имеет место отрицательное сальдо торгового баланса в размере -298,1 млн. грн